产品介绍

  ：GlobalMarketMonitor，全球前道涂胶显影设备销售额由2013年的14.07亿美元增加到2020年19.05亿美元，2022年超越25亿美元；涂胶显影设备范畴，日本TEL一家独大，全球规范占有率挨近87%，日本对6大类半导体设备出口控制的方针已于23年7月23日施行，这中心还包含先。”

  3.2023年芯源微新签订单同比根本相等，年底在手订单约为22亿元（含税）。

  8.前道涂胶显影设备全面掩盖I-line、KrF、ArFdry、ArF浸没式等多种类型，也适用包含SOC、SOH、SOD等在内的其他旋涂类使用。

  9.2022年，芯源微新签订单敏捷添加，集成电路前道加工产品收入完成快速放量，一起坚持小尺度（如LED、化合物半导体等）及后道先进封装范畴产品收入稳步增加；2023年规范需求放缓，芯源微前道涂胶显影设备新签订单仍然坚持了杰出的增加速度。

  10.据GlobalMarketMonitor，全球前道涂胶显影设备销售额由2013年的14.07亿美元增加到2020年19.05亿美元，2022年超越25亿美元；涂胶显影设备范畴，日本TEL一家独大，全球规范占有率挨近87%，日本对6大类半导体设备出口控制的方针已于23年7月23日施行，这中心还包含先进制程范畴涂胶显影相关设备。

  13.全球半导体整理洗刷设备规范将呈逐年增加的趋势，依据SEMI数据，我国大区2023年规范需求8.26亿美元，占全球比重约27%。

  14.芯源微物理清洗机继续坚持行业龙头位置，化学洗刷机新品2024年头发布，在要点客户完成有序打破，有望成为公司新的成绩增加点。

  16.因为2023年后道设备签单下降，将2024-2025年归母净利润猜测下调至2.88/3.73亿元（原值3.88/6.13亿），新增2026年归母净利润猜测4.40亿元。

  17.2024PE为45X，可比公司（中科飞测、富创精细、华峰测控、京仪配备）均匀PE56X，上升空间23%，坚持“买入”评级。

  18.危险提示：晶圆厂扩产节奏低于预期；新设备验证不达预期等；原材料收购周期延伸危险。

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  信达证券-保隆科技-603197-老练事务稳健增加，智能化增量事务定点快速堆集

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